한국투자공사

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출처=KIC

한국투자공사

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한국투자공사(KIC, 사장 진승호)는 2021년 말 기준 총 운용자산(AUM)이 한국투자공사 2050억달러(약 244조원)를 기록했다고 26일 밝혔다.

지난해 연간 투자수익 169억달러를 포함해 투자개시 이후 누적 투자수익은 879억달러(약 104조6000억원)로 늘어났다.

지난 2006년 한국투자공사 10억달러 규모의 해외채권 투자를 시작한 KIC는 2016년 6월 운용자산 1000억 달러 달성에 이어, 지난해 2000억달러를 돌파하였다.

지난해 연간 총자산 수익률은 9.13%, 주식과 채권 등 전통자산 투자수익률은 6.75%로 집계됐다.

대체자산의 경우 최초 투자 이후 연환산 수익률은 8.83%였으며, 자산별로는 사모주식이 11.33%, 부동산 및 인프라스트럭처가 7.76%, 그리고 헤지펀드가 5.64%를 기록했다.

자산배분 현황은 주식과 채권이 40.6%와 34.9%를 차지했으며, 대체자산 17.5%, 기타 7.한국투자공사 0% 등으로 구성됐다. 전체 포트폴리오에서 대체자산이 차지하는 비중이 2020년 15.3%에서 2021년 한국투자공사 17.5%로 증가한 반면, 주식과 채권의 비중은 전년보다 줄어들었다.

진승호 사장은 “시장의 높은 변동성에 대응하여 정교한 자산배분 전략을 실행함으로써 양호한 성과를 거둘 수 있었다”며 “장기적으로 안정적인 투자성과를 유지하기 위하여 대체자산 투자를 꾸준히 늘려갈 계획”이라고 말했다.

한국투자공사(KIC)는 정부 외환보유고의 수익률 제고를 목적으로 지난 2005년 설립됐다. 한국은행에서 위탁한 10억 달러로 투자를 시작해 지난해 설립 이후 처음으로 총자산 2000억 달러를 돌파하며 200배 이상 몸집이 커졌다. 특히 최근 들어선 성장세가 눈에 띄게 가파르다. 2016년 총자산 1000억 달러 고지에 도달한 이후 5년 만에 자산 규모를 두 배로 불렸다.

◇2008년 금융위기 이후 대체자산 투자 본격화

시행착오가 없었던 것은 아니다. 특히 출범 직후인 2008년에는 글로벌 금융위기가 닥치며 안팎으로 비판에 직면했다. 이전까지 연 7% 정도를 기록했던 운용수익률은 2008년 말 마이너스(-) 14.5%까지 떨어졌다. 전년도는 물론 시장 평균(벤치마크) 보다 낮은 성적을 기록했다. 다만 KIC는 저평가된 주식 부문에 대한 집중적 투자를 통해 이듬해 수익률을 18% 수준까지 끌어올렸다. 이와 함께 주식, 채권 위주의 투자에서 사모펀드와 부동산 등 대체자산으로 투자 다변화에 나섰다.

이 같은 전략에 힘입어 KIC는 최근 수년간 안정적인 성과를 기록하고 있다. 지난 5년 동안 2018년(-3.7%)을 제외하곤 모두 두 자릿수 안팎의 수익률을 기록 중이다. 지난해는 투자수익 169억 달러, 수익률 9.1%를 올렸다. 2017년(16.4%), 2019년(15.4%), 2020년(13.7%)보다는 낮은 수준이지만, 글로벌 금융시장의 변동성이 커진 가운데 대체자산에 대한 투자를 확대하며 안정적 운용에 성공했다는 평가다. 지난해 자산별 수익률은 주식(18.6%), 사모주식(11.3%), 부동산·인프라(7.8%), 헤지펀드(5.6%), 채권(-4.6%) 순이었다. 전체 대체자산 투자수익률은 8.8%로 나타났다.

부동산, 사모펀드 등 대체자산은 전통적인 투자처보다 안정성이 높은 편이다. 다만 원하는 시점에 유동화가 어렵고 수익을 거두기까지 상대적으로 시간이 소요된다는 것이 단점이다. 장기간 안정적인 수익률을 목표로 삼아야 하는 국부펀드들이 일정 수준까지 대체자산 투자를 늘린 이유이기도 하다. KIC 역시 대체자산 투자 초기부터 20% 선까지 비중을 확대하고자 해왔다. 지난해 자산배분 비중은 주식(40.6%), 채권(34.9%), 대체자산(17.5%) 순으로 나타났다. 전년 대비 전통 자산의 비중이 줄어든 가운데 대체자산은 15.3%에서 17.5%로 2%포인트 이상 늘었다.

◇'글로벌 톱10' 국부펀드 목표··· 위탁운용 확대 이뤄질까

해외 국부펀드들은 대체투자 비중을 20% 수준에서 유지하고 있다. KIC는 2009년 대체자산 투자를 시작한 뒤 2015년 처음으로 투자 한국투자공사 비중이 두 자릿수(12.4%)를 돌파했다. KIC는 대체자산 비중을 오는 2014년까지 21%, 2027년까지 25%로 확대할 계획이다. 이를 위해 다양한 해외 거점을 활용해 유망 혁신기업에 대한 투자를 늘리고 있다. 지난해 새롭게 개설한 샌프란시스코 사무소를 통해서도 벤처투자와 사모주식 부문에 대한 투자 기회를 살피고 있다.

중장기적으로는 운용자산 규모 10위 이내의 글로벌 국부펀드로 성장하는 것이 목표다. 국부펀드 및 연기금 분석기관인 글로벌 SWF(Global SWF)에 따르면 현재 운용자산 규모 1위는 노르웨이 국부펀드(GPFG), 2위는 중국투자공사(CIG)가 차지하고 있다. 두 곳 모두 운용자산이 1조 달러 이상을 기록하고 있다. 지난해 말 운용자산 규모가 2050억 달러인 KIC는 14번째에 위치해 있다.

자산규모 확대를 위해 KIC가 국내 타 연기금, 공제회의 자산도 위탁운용할 수 있도록 한국투자공사법을 개정해야 한다는 의견도 일각에서 제기되고 있다. 현 한국투자공사법 2조는 KIC에 투자를 위탁할 수 있는 기관을 한국은행, 기획재정부, 연기금으로 제한하고 있다. 국내 주요 연기금과 공제회는 자체 투자조직과 운용 한국투자공사 노하우를 갖추고 있지만, 별도 조직 없이 연기금투자풀을 통해 자산을 운용하는 곳도 상당수에 달한다. 현 윤석열 정부의 경우 출범 전 대통령직인수위원회 차원에서 소규모 기관 자산을 KIC에 위탁 운용하는 방안을 국정과제 이행계획에 포함한 것으로 알려졌다.

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이미지 확대보기 진승호 한국투자공사(KIC·Korea Investment Corporation) 사장./사진=KIC

국가가 수익 창출을 위해 외환보유액과는 별도로 조성한 ‘국부펀드’(SWF··Sovereign Wealth Fund)인 한국투자공사(KIC·사장 진승호)가 지난해 말 기준으로 총 운용자산(AUM·Asset Under Management)이 2050억달러(약 244조원·환율 1190원 적용)를 돌파했다고 밝혔다. 설립 16년이 된 해에 이룬 성과다. 이번 성과 지표를 바탕으로 진승호 사장은 사모주식 등 대체자산 비중을 늘리겠다는 각오도 다졌다.

KIC에 따르면 지난해 연간 투자 수익 169억달러를 포함해 투자 개시 이후 누적 투자 수익은 879억달러(약 104조6000억원)에 이른다.

지난 2006년 10억달러 규모 해외채권 투자를 시작으로 KIC는 지속적인 투자 성과와 추가 위탁에 힘입어 2016년 6월 운용자산 1000억달러를 달성한 데 이어 지난해에는 설립 16년 만에 2000억달러를 넘어섰다.

해당 기간 연간 총자산 수익률은 한국투자공사 9.13%다. 주식과 채권 등 전통자산 투자수익률은 6.75%로 집계됐다.

대체자산의 경우 최초 투자 이후 연 환산 수익률은 8.83%였으며, 자산별로 보면 ▲사모주식 11.33% ▲부동산·인프라스트럭처(infrastructure·사회적 생산 기반) 7.76% ▲단기 수익 목적의 헤지펀드(hedge fund) 5.64% 등을 기록했다.

자산 배분 현황을 보면 주식과 채권이 각각 40.6%, 34.9%를 차지했으며, 대체자산 17.5%, 한국투자공사 물가연동채권과 원자재 등 기타 7.0%로 나타났다.

특히 전체 포트폴리오(portfolio·자산 구성)에서 대체자산 비중이 지난 2020년 15.3%에서 2021년 17.5%로 증가했다. 반면에 주식과 채권 비중은 전년보다 줄었다.

진승호 KIC 사장은 지난해 투자 성과와 관련해 “시장의 높은 변동성에 대응해 정교한 자산 배분 전략을 실행함으로써 양호한 성과를 거둘 수 있었다”며 “장기적으로 안정적 투자 성과를 유지하기 위해 대체자산 투자를 꾸준히 늘려갈 계획”이라고 설명했다.

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한국투자공사, CIO·CRO 공개모집

2兆 이상 기관 투자 경력자
내달 10일까지 서류접수

  • 김민경 기자
  • 2022-05-30 17:14:48
[시그널] 한국투자공사, CIO·CRO 공개모집

한국투자공사(KIC)가 투자운용부문 이사(CIO) 및 투자관리부문 이사(CRO)를 공개모집한다고 30일 밝혔다.

임기는 각각 3년으로 CIO 자격요건은 자산총액 2조 원 이상의 국내외 금융기관 또는 국제기구에서 10년 이상 투자 업무에 종사한 자로서 국가공무원법 제33조의 ‘공무원 임용 결격 사유’에 해당하지 않아야 한다. CRO 역시 국내외 금융기관에서 10년 이상 종사하는 등 KIC 자격요건에 부합하는 자를 모집한다.

선발절차는 후보자에 한국투자공사 대한 서류심사, 면접심사 및 운영위원회 심의를 거쳐 사장이 최종 임명하는 순서로 진행한다. 서류 접수는 5월 30일부터 6월 10일 18시까지다.

KIC는 지난해 총 운용자산(AUM)이 2050억 달러(약 244조 원)에 이르는 세계 14위권 국부펀드다. 지난 2006년 10억 달러 규모의 해외채권 투자를 시작으로 설립 16년 만인 지난해 처음으로 운용자산 2000억 달러를 돌파했다.

한국투자공사

박범수

출처=KIC

출처=KIC

국부펀드인 한국투자공사(KIC)가 가상자산 거래소 코인베이스 글로벌(Coinbase Global)에 투자했다.

미국 증권거래위원회(SEC)에 9일(현지시간) 제출된 자료에 따르면, KIC는 코인베이스 글로벌(Coinbase Global) 8700주를 매입했다. 9일 종가 기준(214.5달러)으로 환산하면 투자 금액은 약 22억3200만원에 달한다.

코인베이스는 7300만명 이상이 이용하는 글로벌 가상자산 거래소다. 또 지난해 나스닥에 한국투자공사 상장되면서 시장이 가상자산을 '실체가 있는 자산'으로 인식한다는 것을 보여주기도 했다.

KIC의 이번 투자는 금액이 크지는 않다. 하지만 KIC는 그동안 가상자산에 대해 대적으로 안정적이지 않아 투자를 하지 않을 것이라는 기조를 보여왔기에 주목된다. 진승호 KIC 사장은 지난해 "국부펀드가 비트코인과 같은 가상자산에 투자하는 건 아직은 아니라고 생각한다"고 밝혔다.

진승호 KIC 사장은 메타버스와 인공지능 분야에도 투자하겠다는 뜻을 밝히기도 했다.

진 사장은 10일 블룸버그와의 인터뷰에서 "KIC가 대체 투자를 가속화하기 위해 메타버스와 인공지능(AI) 분야 실리콘 밸리 스타트업에 투자를 계획하고 있다"고 밝혔다.


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